Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В военные годы этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял диверсионные группы. Теперь он снова в игре, опираясь на связи с белогвардейцами, агентурную сеть «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад Широков, тогда еще начинающий оперативник НКВД, вместе с наставником Еремеевым сорвал этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Расследование показывает — он и его жена Лора работают на американцев. Их задача — похитить советского физика, занимающегося ядерными разработками. Широков с группой уже вышли на след.
