1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начинается, когда в город приезжает Джим Уиллер — американский разведчик, потерявший жену. Юля удивительно похожа на покойную, и это не остаётся незамеченным.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрый план. Они хотят вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Юлю решают использовать как приманку — если всё пойдёт по плану, Уиллер сам пойдёт на контакт. Но никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.
