Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает жителей в лесных духов и водных дев. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей мифическими существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность, любовь и право оставаться собой.
