На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты Максима Разина и Николая Удалова — лучших оперативников городка. Вот только в реальной жизни эти двое избегают даже случайных встреч. Причина проста: они полные противоположности. Разин — горячий и импульсивный, привыкший решать вопросы напрямую. Удалов же мыслит как компьютер, чётко следуя букве закона. Его принципиальность однажды сыграла против коллег — именно после этого инцидента следователя перевели из областного центра в этот тихий город.
Хотя в коллективе Удалова недолюбливают за излишнюю педантичность, начальство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин же действует по своим правилам: доверяет интуиции, а не параграфам, предпочитая жёсткие методы и личные договорённости с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать — вместе они раскрывают самые запутанные дела.