Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но получает отказ. Одинокий, он находит утешение в кошке Мусе. Судьба сводит его с Василием – после аварии тот просит Саню выкрасть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев его, решает, что перед ней её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого начинает испытывать настоящие чувства.