Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир принадлежал трём царствам — Сиань, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли двое сирот: Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война забрала их семью, а перед смертью бабушка взяла с них клятву — держаться вместе. Но судьба разлучила их: Сяояо увезли на гору Юй учиться магии.
Спустя века она стала Сяолю — скромной знахаркой из городка Циншуй. Всё, чего она хочет — тишины и покоя. Но однажды к её порогу приносят израненного юношу (Дэн Вэй), и её мир переворачивается. Впереди — тайны, битвы и испытания. Сюжет основан на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Любопытно, что первые две части экранизированы в дораме «Обещание» (2017).