Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую много лет назад в странную религиозную общину. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский базар с его пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Уличные песни сливаются с театральными репетициями, а лица прохожих кажутся знакомыми, будто из прошлых спектаклей. Она уже не уверена, где находится — в чужой стране или в привычном закулисье.