Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала одной из операций, где погиб его напарник, он заподозрил предательство в рядах своих. Однако вместо поддержки получил отстранение от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они ведут опасную игру. А судьба его предшественников на этой должности заставляет задуматься: кто-то бесследно исчез, кто-то погиб при странных обстоятельствах.